就这样，托马斯得以重新见到了母亲安娜（亚历山德拉·玛丽亚·拉那 Alexandra Maria Lara 饰）和父亲布鲁诺（乔纳森·扎凯 Jonathan Zacca? 饰），久别重逢的喜悦平静之后，他决定做一件他早就想做的事情。形影不离的Frances和Bobbi曾经是恋人，她们对Melissa和Nick夫妻二人非常着迷，以至于Nick和Frances展开了一段充满情欲的秘密恋情。

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在妻子突然去世后，迈克尔决定制作他的下一部关于寻找超自然存在的电影，让自己成为实验的中心——让恶魔学家、死灵法师和各种神秘学从业者尝试最深、最黑暗他们可以在他身上找到咒语和仪式——希望当它们失败时，他将一劳永逸地证明宗教、招魂术和超自然现象只不过是神话。与竞选的戏剧交织在一起的是前所未见的奥巴马幕后镜头，以及与妻子米歇尔奥巴马、这对夫妇的年幼女儿玛丽亚和萨莎以及高级竞选人员、志愿者、记者的采访和坦诚的时刻， 支持者和反对者。