在村中盘桓期间，薛十三和女屠户鹦哥（于小磊 饰）一朝云雨；陈六则迷上罗娘，情愿过回田园生活。一路上，孟若结识了易装癖者蒂娜（克里斯·威廉斯 Chris Williams 饰）、寡妇艾达（戴安·拉德 Diane Ladd 饰）、销售员佛兰多（保罗·罗德里奇斯 Paul Rodriguez 饰）等一干有趣的朋友们，在他们的帮助和鼓励下最终创下了新的世界纪录。

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恋人濡湿 外出流浪的克（大江徹 饰）五年后回到家乡，这个渔港小镇依然保留着他离开时的样子，暗淡、无望，一如他此时此刻的心境。风夏是乐队“The fallen moon”的主唱，在她的邀请之下，榛名优加入了乐队成为了贝斯手，一段懵懂的感情在两人之间慢慢酝酿。

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